Central de Ajuda

Guias práticos para configurar e usar o CRM no dia a dia — da conexão do WhatsApp ao funil de vendas.

Se está começando agora, siga a ordem abaixo: conectar o WhatsApp é o primeiro passo. Use a busca, no topo, para ir direto ao ponto.

Comece por aqui

O primeiro passo. Conecte seu número pela API Oficial da Meta — QR Code ou Cloud API, portfólio, pagamentos e erros comuns.

Como os leads são distribuídos entre a equipe — roleta e responsável fixo.

Receba leads de formulários de sites, landing pages e sistemas direto no CRM.

Configure, treine e coloque seu agente de IA para atender.

O funil de vendas em Kanban — etapas, várias pipelines e como configurar a sua.

A lista de todas as oportunidades — colunas, busca, filtros e exportação.

Gerencie e finalize oportunidades — vender, perder ou desqualificar.

Mensagens rápidas (atalhos com /) e templates Meta aprovados do WhatsApp.

Cadastre o catálogo de produtos e os negócios que dão valor ao funil.

Cadastre os motivos de perda usados ao finalizar oportunidades.

Convide membros, defina cargos (Usuário e Administrador) e organize equipes.