Bem-vindo(a) à Virtus
Comece por aqui — o que muda para sua agência com o CRM white label e o que você precisa entender antes de cadastrar as primeiras empresas.
Parabéns por fazer parte do time Virtus! A partir de agora, você tem em mãos um CRM completo com a marca da sua agência, pronto para ser implantado nos seus clientes.
Implantar o CRM no cliente vai além de organizar o funil. Você está colocando à disposição dele uma operação comercial mais completa:
- Agente de IA — responde e qualifica leads a qualquer hora, inclusive fora do horário comercial, e só passa a conversa para um humano quando ela precisa de atenção.
- Automações — mensagens de acompanhamento, etiquetas e movimentação de oportunidades entre etapas do funil, sem depender de alguém lembrar de fazer manualmente.
- Remarketing — campanhas segmentadas para reativar clientes parados e recuperar oportunidades perdidas.
Isso é o que dá ao cliente um motivo concreto para continuar com o CRM — e com a sua agência.
Antes de colocar a mão na massa e cadastrar a primeira empresa, vamos entender alguns pontos importantes sobre como a sua área de gestão funciona.
Papéis e Permissões
Dono, Administrador e Usuário — quem pode fazer o quê na sua organização.
Dashboard
O painel com o resumo de todas as empresas que você agencia.
Precificação
Quanto custa cada empresa cadastrada, adicionais e desconto por volume.
Empresas
Cadastre empresas clientes, edite planos, gerencie recursos e resolva pendências.
Faturamento
Entenda o ciclo pós-pago, os valores proporcionais e as regras de alteração e cancelamento.
Minha Organização
A equipe interna da sua agência, separada dos times das empresas clientes.
Esta seção é sobre gerenciar sua agência — cadastrar empresas, controlar planos e faturamento. Para aprender a usar o CRM no dia a dia (pipeline, WhatsApp, atendimento), veja a Central de Ajuda.