Primeiros Passos

A trilha de onboarding da agência, da equipe montada à primeira fatura, com o que fazer em cada etapa.

Siga as etapas na sequência. Cada uma leva para a página com o passo a passo.

Monte sua equipe: veja o que cada papel pode fazer em Papéis e Permissões e convide as pessoas em Minha Organização.
Conheça o Dashboard, a tela inicial com oportunidades, vendas e perdas somadas de todos os clientes.
Veja em Precificação quanto cada empresa custa. A cobrança começa no dia do cadastro, mesmo que o cliente ainda não use o CRM.
Cadastre o primeiro cliente com a empresa, o responsável e o plano. O responsável recebe o convite por email.
Use o Onboarding da Empresa para configurar a conta com 24 horas de acesso de administrador. Cada empresa tem um único onboarding.
Ajuste usuários e canais quando precisar em Planos, Limites e Recursos.
Responda em Pendências os pedidos dos clientes que baterem no limite do plano.
Acompanhe a prévia do mês e as faturas em Faturamento (só o Dono vê) e revise as empresas cadastradas nos últimos dias de cada mês.