Onboarding da Empresa
Libere por 24 horas o acesso de administrador na conta do cliente para configurar tudo antes de entregar o CRM.
Durante o onboarding você tem as permissões de Administrador na conta do cliente para deixá-la pronta, por exemplo configurando as pipelines, o agente de IA e convidando a equipe. Só consultores da empresa veem o botão (quem é consultor).
Cada empresa tem um único onboarding. Depois que ele termina, por prazo ou por finalização manual, não dá para iniciar outro na mesma empresa, nem por outro consultor. Não finalize antes de terminar a configuração.
Iniciar o onboarding
- Na lista de Empresas, clique na empresa e em Ver Detalhes.
- Clique em Iniciar Onboarding. Você entra direto no CRM da empresa, e as 24 horas começam a contar nesse momento.
Durante as 24 horas
- O botão Entrar, com a etiqueta Onboarding, leva de volta à conta do cliente quantas vezes precisar dentro do prazo. O tempo restante aparece na tela de detalhes da empresa.
- Se bater em um limite do plano, o consultor ajusta o plano direto, sem abrir pedido.
Finalizar
Terminou antes do prazo? Clique em Finalizar Onboarding na tela de detalhes da empresa. Se não clicar, o onboarding termina sozinho quando as 24 horas acabam. Depois disso, você continua podendo Entrar na empresa como consultor.