Sua Agência
Papéis e Permissões
A diferença entre Dono, Administrador e Usuário na sua organização — quem vê e quem faz o quê.
| Dono da Organização | Administrador | Usuário | |
|---|---|---|---|
| Cadastra novas empresas | Sim | Sim | Sim |
| Vê a lista de Empresas | Sim | Sim | Sim |
| Entra nas empresas | Todas | Todas | As que cadastrou ou teve o acesso aceito |
| Altera plano e limites | Sim | Sim | Sim |
| Liga e desliga Recursos | Sim | Sim | Não |
| Resolve Pendências | Sim | Sim | Não |
| Exclui empresas | Sim | Sim | Não |
| Convida membros | Sim | Sim | Não |
| Altera função e remove membros | Sim | Só sobre Usuários | Não |
| Vê Faturamento | Sim | Não | Não |
Consultores
Para trabalhar dentro do CRM de uma empresa cliente, o membro da organização precisa ser consultor dela. Só consultores veem o botão Entrar.
- Dono e Administrador viram consultores de todas as empresas automaticamente, inclusive das que forem cadastradas depois.
- Quem cadastra uma empresa vira consultor dela.
- O Usuário que não cadastrou a empresa precisa solicitar acesso.
Solicitar acesso a uma empresa
Na lista de Empresas, abra a empresa e clique em Solicitar acesso. O Dono e o Administrador da empresa cliente recebem uma notificação no CRM para aceitar ou recusar. Depois do aceite, o botão Entrar aparece para você.
Para o Usuário, a lista de Empresas já abre filtrada pelo consultor, com ele mesmo selecionado. Para solicitar acesso a outra empresa, limpe o filtro de Consultor, localize a empresa e solicite a partir dela.