Cadastrar Empresa
O passo a passo para adicionar uma nova empresa cliente e convidar o responsável por ela.
O cadastro é um assistente de 3 passos. No fim, o responsável que você indicar recebe um convite por email, e é assim que o cliente ganha acesso ao próprio CRM.
Na lista de Empresas, clique em Nova Empresa.
Passo 1: Empresa
Informe o Nome da empresa e o Responsável (nome e email). O responsável se torna o Dono dessa empresa dentro do CRM.
Passo 2: Plano
Em Canais de WhatsApp, defina quantos números a empresa vai conectar em cada provedor: Z-API, D-API ou Meta ou uazapi (a oficial ou a não oficial da uazapi, escolhida na hora de conectar o número). O ícone de telefone ao lado de D-API indica o provedor que faz ligações pelo WhatsApp.
Em Usuários e recursos, ajuste o número de Usuários e de Instagram (1 vem incluso) e escolha se a empresa já nasce com IA e Automações (os dois vêm ligados e podem ser mudados depois em Planos, Limites e Recursos). O rodapé mostra o Total mensal ao vivo; o detalhe de cada preço está em Precificação.
Passo 3: Confirmar
Revise e clique em Cadastrar empresa. A tela de detalhes da empresa abre, e dali você pode usar o Onboarding da Empresa para configurar a conta antes de entregar.
Enquanto o responsável não aceitar o convite, a empresa aparece cadastrada, mas sem o Dono ativo.
O cadastro já gera cobrança, mesmo que o responsável ainda não tenha aceitado o convite. Veja Faturamento.