Configurar Pipelines
Cadastre novas pipelines, escolha o tipo e ajuste as etapas, a cor e a pipeline padrão de cada uma.
Cada empresa monta quantas pipelines precisar, cada uma com as próprias etapas. Na tela da Pipeline, Novo Pipeline cadastra uma do zero e Modo Edição ajusta as que já existem.
Cadastrar uma pipeline nova
- Na Pipeline, clique em Novo Pipeline.
- Dê um nome e escolha o tipo: Vendas ou Serviço.
- Monte as etapas com Adicionar etapa ou comece de um modelo.
- Clique em Criar pipeline.
Vendas ou Serviço
| Tipo | Para que serve | Como a oportunidade é encerrada |
|---|---|---|
| Vendas | Negócios com valor, ganho e perda | Vender, Perder ou Desqualificar |
| Serviço | Atendimentos e tarefas, sem valor em jogo | Concluir com sucesso ou Não teve sucesso |
Numa pipeline de Vendas você registra produtos e valor ao fechar, e escolhe um motivo ao perder. Veja Finalizar Oportunidades. Numa pipeline de Serviço não há valor: ao encerrar sem sucesso, você escolhe um motivo cadastrado como Serviço em Motivos de Perda.
O tipo é definido no cadastro e não muda depois. Se você escolher errado, a saída é cadastrar outra pipeline com o tipo certo e mover as oportunidades para ela.
Começar de um modelo
Na faixa Começar de um modelo, três modelos já vêm com etapas prontas:
| Modelo | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Pré-vendas | Vendas | Qualificar os leads que chegam e agendar call, demo ou repasse |
| Pós-venda | Serviço | Acompanhar a implantação até o cliente usar e ter resultado |
| Suporte | Serviço | Organizar atendimentos do primeiro chamado até a resolução |
Aplicar um modelo substitui as etapas do quadro pelas dele e ajusta o tipo junto (se você já tinha montado etapas, o CRM pede confirmação). Depois, as etapas continuam livres para editar. Limpar etapas volta ao quadro vazio.
Editar uma pipeline existente
Na tela da Pipeline, clique em Modo Edição. A faixa Editando mostra todas as pipelines da empresa: clique em uma para trabalhar nela. As alterações são salvas conforme você mexe, sem botão de confirmar.
Renomear e definir a padrão
Edite o nome no campo do topo. Ao lado, o botão com a estrela (Definir como padrão) marca a pipeline padrão. Mantenha como padrão a pipeline que recebe o maior volume de oportunidades, normalmente a de Vendas, porque é ela que o CRM usa quando nenhuma outra é escolhida.
Etapas
As etapas são as colunas do Kanban. Adicione pelo botão Adicionar etapa, renomeie clicando no nome, troque a cor pela bolinha ao lado e arraste pela alça para reordenar. A ordem no editor é a ordem do funil, da entrada até o fechamento. Nas configurações de cada etapa, o campo Copilot quando mover para esta etapa diz ao Copilot quando sugerir mover o negócio para ela.
Excluir uma etapa
Só dá para excluir uma etapa vazia. Mova os cards para outra etapa antes.
Excluir uma pipeline
No Modo Edição, clique na lixeira ao lado do nome. Se a pipeline tiver oportunidades, escolha para qual outra elas vão: todas caem na primeira etapa da pipeline de destino. A exclusão não pode ser desfeita.
A pipeline padrão não pode ser excluída. Antes de apagá-la, abra outra pipeline no Modo Edição e clique em Definir como padrão.