O que é a Pipeline
A tela em Kanban onde suas oportunidades vivem enquanto estão em negociação — as etapas do funil, as várias pipelines e como um negócio entra e sai.
Cada coluna é uma etapa do funil e cada card é uma oportunidade em negociação. A mesma tela também é chamada de kanban ou funil.
Como ler o funil
As etapas vão da entrada (à esquerda) até o mais perto de fechar (à direita). Conforme a negociação avança, você arrasta o card para a etapa seguinte, e pode voltar se precisar. O topo de cada coluna soma o valor das oportunidades daquela etapa.
O valor que aparece em cada card vem do negócio registrado na oportunidade, ou seja, os produtos que o cliente quer comprar. Sem negócio cadastrado, o card mostra R$ 0 e o painel avisa Sem valor no funil. Veja Negócios.
Os dois tipos de pipeline
Sua empresa pode ter quantas pipelines quiser, cada uma com as próprias etapas. Cada pipeline é de Vendas (funil comercial, com valor em reais) ou de Serviço (atendimentos e tarefas, sem valor), e o tipo define como as oportunidades terminam. Veja Vendas ou Serviço.
Uma das pipelines é a padrão: é ela que o CRM usa quando nenhuma outra é escolhida.
Como uma oportunidade entra e sai
| Momento | O que acontece |
|---|---|
| Entra | Quando o cliente manda mensagem e você clica em Aceitar, no Atendimento. O clique direto manda a oportunidade para a pipeline padrão. A seta ao lado do botão abre a lista das outras pipelines, e aí você escolhe em qual funil ela entra. |
| Sai | Só quando você finaliza. Veja Finalizar Oportunidades. |
Mover um card de uma coluna para outra não encerra nada: a oportunidade continua no funil até ser finalizada.
Uma oportunidade também pode trocar de pipeline depois de aberta, útil quando ela muda de contexto, como sair do funil de vendas e entrar no de pós-venda. Veja Mover para outra pipeline.