Finalizar Oportunidades
Como encerrar uma oportunidade registrando o resultado — Vender, Perder ou Desqualificar.
Abra pelo botão Finalizar (✓) no cabeçalho da conversa ou, no Kanban, solte o card numa zona de encerramento. Os desfechos dependem do tipo da pipeline: numa de Vendas, Vender, Perder e Desqualificar; numa de Serviço, Concluir com sucesso e Não teve sucesso (veja Pipeline de Serviço).
Qual modo escolher?
| Situação | Modo |
|---|---|
| Cliente comprou | Vender |
| Cliente queria comprar mas desistiu | Perder |
| Lead inválido (spam, curioso, engano) | Desqualificar |
Vender
Clique nos produtos em Produtos disponíveis (o catálogo, com busca e filtro por categoria) para levá-los a Produtos selecionados, e ajuste a quantidade e o valor de cada um. O valor vem do preço cadastrado, mas é editável (útil para descontos). Se faltar um produto, dá para cadastrar ali mesmo. É preciso ter pelo menos um produto para clicar em Finalizar Venda.
No sistema:
- Marca a oportunidade como vendida.
- Encerra ou mantém a conversa aberta conforme as Configurações do Chat. A seta ao lado de Finalizar Venda permite mudar essa escolha só nesta finalização.
- Soma no faturamento e nas métricas de venda.
- Se a oportunidade já tinha um negócio cadastrado, os produtos vêm pré-selecionados.
Perder
Houve uma oportunidade real, mas o negócio não se concretizou. Escolha o Motivo da Perda (obrigatório; o seletor lista só os motivos de Vendas e tem busca) e, se quiser, escreva uma Observação para detalhar o caso. Se faltar o motivo certo, crie um na hora pelo botão +.
No sistema:
- Marca a oportunidade como perdida, vinculada ao motivo.
- Sempre encerra a conversa e a remove dos atendimentos ativos.
- Alimenta o relatório de motivos de perda.
Desqualificar
Descarta o lead como inválido (spam, curioso, fora de perfil, engano). Não pede nenhuma informação adicional.
No sistema:
- Marca a oportunidade como desqualificada.
- Não entra nas métricas de venda nem de perda, o que mantém os relatórios fiéis ao funil de verdade.
- A conversa continua acessível, mas sai do fluxo ativo.
Pipeline de Serviço
Numa pipeline de Serviço não há valor em jogo, e o botão Finalizar (✓) abre duas abas:
| Aba | O que pede | Conversa |
|---|---|---|
| Concluir com sucesso | Observação opcional | Encerra ou fica aberta conforme as Configurações do Chat, com a seta para mudar só nesta finalização |
| Não teve sucesso | Motivo obrigatório (o seletor lista só os motivos de Serviço) e Observação opcional. O botão é Registrar | Sempre encerra |