Tags
Crie, renomeie e exclua as tags que marcam os clientes, e diga ao Copilot quando sugerir cada uma.
Tags são etiquetas coloridas que você coloca nos clientes para separar grupos, como "Quente", "Retorno" ou "Indicação". Elas aparecem na conversa, na ficha do cliente e no card da oportunidade, e servem de filtro no Kanban e de gatilho em automações (Tag adicionada e Tag removida).
Gerenciar as tags
A lista de todas as tags fica em Configurações → CRM → Tags.
- Clique em Criar tag.
- Dê um nome, escolha a cor e, se quiser, preencha Copilot quando sugerir esta tag.
- Clique em Criar tag.
Para mudar uma tag, clique no nome dela ou no lápis, ajuste e clique em Salvar alterações. Renomear ou trocar a cor muda a tag em todos os clientes que a têm.
Excluir uma tag tira a tag de todos os clientes marcados com ela.
Marcar um cliente
Na conversa, no card do negócio ou na ficha do cliente, clique em Adicionar tag e escolha na lista. Se a tag ainda não existe, digite o nome no campo Filtrar ou criar tags… e crie ali mesmo. Nesse menu também dá para editar a tag pelo lápis (Editar etiqueta), inclusive o critério, que ali aparece como Quando aplicar esta tag.
Critério para o Copilot
O Copilot só sugere uma tag que tenha critério: uma frase dizendo quando ela se aplica, como "Cliente pediu valor final ou forma de pagamento". Sem critério, ele nunca sugere aquela tag. Na lista das Configurações, as tags com critério mostram o selo Copilot sugere.