Gatilhos
Consulte cada gatilho de automação, quando ele dispara e o que dá para filtrar.
O gatilho é o acontecimento que faz a automação começar. Na criação, eles aparecem separados por aba, conforme aquilo sobre o que a automação vai agir. A diferença entre as abas está em O que são automações.
Os tempos dos gatilhos (Após, Intervalo entre disparos, antes ou depois do vencimento) aceitam minutos, horas ou dias.
Conversa
| Gatilho | Dispara quando |
|---|---|
| Novo atendimento | A conversa entra em Aguardando: cliente novo, cliente que volta depois de encerrado ou que responde a uma campanha. Não dispara ao reabrir à mão uma conversa arquivada |
| Mensagem recebida | O cliente manda uma mensagem |
| Mensagem enviada | Um atendente ou o agente de IA manda mensagem. Não contam mensagens de automações, de campanhas nem as enviadas pelo WhatsApp do celular |
| Cliente sem resposta | A última mensagem foi sua e o cliente fica sem responder pelo tempo em Após |
| Conversa atribuída | A conversa ganha responsável, na distribuição, na transferência ou na reatribuição |
| Conversa não aceita | A conversa tem responsável mas segue na fila, sem ser aceita, pelo tempo em Após |
| IA passou para atendente | O agente de IA passa o atendimento para uma pessoa. Não dispara quando alguém desliga a IA à mão |
| Atendimento finalizado | O atendimento é encerrado, pelo atendente, por uma automação ou junto com o fechamento da oportunidade |
Filtrar por termos da mensagem
Em Mensagem recebida e Mensagem enviada, o campo Só se a mensagem contiver recebe até 20 termos (digite e aperte Enter). Basta um aparecer como palavra ou frase inteira; maiúsculas, acentos e pontuação não importam. Contam o texto, a legenda, o botão clicado e o texto de resposta ou menção em story. Áudio não tem texto e nunca casa. Com o campo vazio, dispara em toda mensagem.
Oportunidade
| Gatilho | Dispara quando |
|---|---|
| Oportunidade criada | Uma oportunidade é aberta, ao aceitar um atendimento escolhendo o pipeline ou ao criar direto no pipeline |
| Oportunidade mudou de etapa | A oportunidade passa para outra etapa. Escolha as etapas de destino para agir só nelas |
| Oportunidade parada na etapa | A oportunidade fica na mesma etapa pelo tempo em Após, contado de quando entrou nela |
| Oportunidade ganha / Oportunidade perdida | A oportunidade de vendas é ganha ou perdida. A perdida filtra por pipeline e motivo |
| Concluída com sucesso / Concluída sem sucesso | A oportunidade de um pipeline de serviço é concluída |
| Campo da oportunidade alterado | O campo passa a atender a regra escolhida. Se já atendia, não dispara de novo. Com Muda de valor, dispara a cada mudança |
| Responsável da oportunidade mudou | A oportunidade passa para outra pessoa, na transferência ou quando o responsável sai da empresa |
| Valor da oportunidade mudou | Os produtos ou preços mudam e o valor total muda junto |
| Data da oportunidade | Chega uma data gravada num campo da oportunidade, como a renovação |
Tarefa
A automação de tarefa age sobre a oportunidade da tarefa.
| Gatilho | Dispara quando |
|---|---|
| Tarefa perto de vencer | Falta o tempo em Disparar antes do vencimento. Se a tarefa for reagendada, o novo vencimento dispara de novo |
| Tarefa vencida | A tarefa passa do vencimento mais o tempo em Disparar depois do vencimento. Tarefas que já tinham vencido antes de a automação existir não contam |
| Tarefa concluída | Alguém conclui a tarefa |
| Tarefa cancelada | A tarefa é cancelada |
Todos filtram por Modelos de tarefa, Tipos de tarefa e Responsáveis pela tarefa. Em Tarefa concluída e Tarefa cancelada, a opção Só quando uma pessoa fechar a tarefa ignora tarefas fechadas por automação, para uma cadência não disparar outra em cascata. Veja Cadência de tarefas.
Cliente
| Gatilho | Dispara quando |
|---|---|
| Tag adicionada | O cliente recebe uma das tags escolhidas. Colocar uma tag que ele já tem não dispara |
| Tag removida | Uma das tags escolhidas é tirada do cliente |
| Campo do cliente alterado | Igual ao campo da oportunidade, mas nos campos do cliente |
| Data do cliente | Chega uma data gravada num campo do cliente, como o aniversário |
Gatilhos de data
Data do cliente e Data da oportunidade disparam num Horário escolhido, alguns dias antes da data, no dia da data ou alguns dias depois da data. Com Todo ano ligado, repete no mesmo dia e mês todo ano (29/02 vira 28/02 em ano não bissexto). Se o dia e horário já tiverem passado quando a automação for criada ou o campo for preenchido, não dispara.