Criar uma automação
Crie uma automação do zero ou a partir de um modelo pronto, teste, ligue e acompanhe as execuções.
Antes de começar, vale entender gatilho, passos e rascunho em O que são automações.
Criar
Em Automações, clique em Nova automação e dê um nome.
Em Quando ela começa, escolha a aba (Conversa, Oportunidade, Tarefa, Cliente, Instagram) e o gatilho na lista. Os gatilhos do Instagram estão em Automações no Instagram.
À esquerda, o CRM sugere até três modelos prontos para esse gatilho. Escolha um e clique em Usar este modelo, ou fique em Começar do zero e clique em Criar e continuar.
Os modelos sugeridos dependem dos canais conectados: modelo que manda template só aparece se houver canal oficial. Para ver a biblioteca inteira, separada por categoria, use Ver todos os modelos ou a seta ao lado de Nova automação → Modelos prontos.
Montar o fluxo
O editor abre com o gatilho no canvas.
- Adicionar um passo: clique no + de uma ligação entre passos, ou abra a Biblioteca de passos e busque pelo nome. Os passos estão explicados em Passos da automação.
- Configurar um passo: clique nele. O painel lateral mostra, no topo, o que o passo faz e os campos para preencher.
- Mais opções: clique com o botão direito num passo para Configurar, Duplicar ou Excluir passo.
O editor salva sozinho a cada alteração. Use Desfazer e Refazer (Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z, ou ⌘ no Mac) para voltar atrás.
Quando falta preencher algo obrigatório, um aviso no topo lista os itens. Clique nele para ir direto ao passo. Isso acontece muito em modelos prontos, que chegam sem tag, etapa ou canal escolhidos.
Passo que o canal não envia
Cada canal manda um tipo de mensagem: Enviar template só sai pelo WhatsApp oficial, e o cartão com link só pelo Instagram. Enquanto você edita, o CRM confere os passos contra os canais que o gatilho pode atingir: o canal do próprio gatilho, os canais escolhidos no filtro de conexões ou, se o gatilho não tem canal, todos os conectados na empresa.
| Marca no passo | Quando aparece | O que trava |
|---|---|---|
| Borda vermelha | O passo não funciona em nenhum desses canais | A automação salva como rascunho, mas não sai do rascunho nem liga |
| Borda amarela | O passo falha só em parte dos canais | Nada. Para o cliente que chegar pelo outro canal, a execução falha nesse passo |
Passe o mouse no ícone de alerta do passo para ver o motivo. Na Biblioteca de passos, o que o gatilho não pode usar aparece apagado, com a explicação. Na lista de automações, os selos Bloco incompatível e Aviso de canal apontam o mesmo problema.
A conferência acompanha os canais da empresa: conectar ou desconectar um canal muda o resultado sem você mexer na automação. Uma automação ligada que fica incompatível continua rodando, mas não aceita alteração que deixe um passo vermelho.
Trocar o gatilho
Clique com o botão direito no gatilho e escolha Trocar gatilho. Os passos continuam iguais e o Intervalo entre disparos e as regras de Encerrar antes do fim são mantidos; os demais ajustes do gatilho voltam ao padrão.
Se o novo gatilho é de outra aba (por exemplo, de Conversa para Oportunidade), a automação passa a agir sobre outra coisa. Confira os passos e, se houver execuções em andamento, decida se quer cancelá-las: sem cancelar, o mesmo cliente pode passar pelo fluxo duas vezes.
Ligar
- Clique em Tirar do rascunho.
- Ligue a chave ao lado do nome.
Na lista de automações, Tirar do rascunho fica no menu ⋯ de cada linha, e a chave fica na própria linha.
Testar
Em Execuções, clique em Testar, busque uma oportunidade pelo nome do cliente e confirme. A automação roda na hora para ela, ignorando o gatilho e o intervalo entre disparos.
O teste executa as ações de verdade: envia mensagens, move a oportunidade e cria tarefas. Use um cliente de teste.
Acompanhar as execuções
No menu ⋯ da automação, clique em Execuções. Cada execução mostra o status (Executando, Aguardando, Concluída, Falhou, Cancelada), o passo a passo do que aconteceu e o motivo do fim. Em fluxos com Divisão aleatória, o painel da esquerda mostra quantos entraram e quantos ganharam em cada caminho.
Numa execução em andamento, você pode cancelar. Numa que falhou, pode tentar de novo do início, com o fluxo como está agora; o que já foi feito, como mensagens enviadas, pode se repetir.
Rodar pela conversa
No painel do cliente, dentro da conversa, a aba Automações lista as automações prontas. Clique numa para rodá-la agora para aquele cliente.
Exportar e importar
- Exportar (menu ⋯) baixa a automação num arquivo
.json. - Importar (seta ao lado de Nova automação) aceita esse arquivo, com até 50 automações. Elas entram como rascunho, para você ligar as referências da sua empresa (tags, etapas, canais).