Cadência de tarefas
Monte uma sequência de contatos que o CRM agenda sozinho para o vendedor.
Uma cadência é uma sequência de tarefas de contato: ligar hoje, mandar WhatsApp amanhã, tentar de novo em dois dias e, sem resposta, marcar a oportunidade como perdida. A automação cria cada tarefa na hora certa e espera o vendedor concluir a anterior. Funciona também em oportunidades importadas, que ainda não têm conversa.
Antes: os modelos de tarefa
Cada contato da cadência sai de um modelo de tarefa, como "1º contato por ligação". Crie os modelos em Configurações → CRM → Modelos de tarefa (veja Modelos de tarefa) ou pelo botão Gerenciar modelos no próprio passo Criar tarefa. Nas automações, só os modelos do tipo Tarefa, Ligação e WhatsApp aparecem nesse passo.
Montar a cadência
O jeito mais rápido é partir do modelo pronto Cadência de prospecção: em Automações, clique em Nova automação, escolha a aba Oportunidade, o gatilho Oportunidade mudou de etapa e o modelo sugerido.
Ele já vem com a estrutura:
- A oportunidade entra na etapa escolhida e o responsável recebe a tarefa de 1º contato.
- Esperar a tarefa segura o fluxo até ela ser concluída, cancelada ou ficar dois dias atrasada.
- O fluxo espera até as 9h do próximo dia útil e cria o 2º contato, depois o Último contato.
- Sem resposta depois da terceira tarefa, a oportunidade é marcada como perdida.
Antes de tirar do rascunho, escolha a etapa de prospecção no gatilho (sem ela, a sequência começa em qualquer mudança de etapa) e o motivo de perda.
Como a cadência para
- O cliente respondeu: mova a oportunidade para a próxima etapa. Com Encerrar se a oportunidade sair desta etapa ou for fechada ligado no gatilho, o fluxo para e as tarefas pendentes que ele criou são canceladas.
- A oportunidade foi ganha ou perdida no meio do caminho: o fluxo para do mesmo jeito.
Os passos que fazem a cadência
| Passo | Papel na cadência |
|---|---|
| Criar tarefa | Agenda a tarefa a partir de um Modelo de tarefa. Ligue Prazo do modelo para usar o vencimento do modelo, ou defina outro. O responsável pode ser o da oportunidade, o atendente da conversa ou uma pessoa escolhida |
| Esperar a tarefa | Em Qual das tarefas, aponte o Criar tarefa anterior. Com Seguir por "passou do prazo" após o vencimento, o fluxo não fica parado se o vendedor esquecer a tarefa |
| Esperar até dia e horário | Faz o próximo contato cair num horário comercial |
| Cancelar tarefas pendentes | Limpa as tarefas abertas quando a oportunidade é ganha ou perdida. Há modelos prontos para isso: Limpar tarefas ao ganhar e Limpar tarefas ao perder |
Para encadear automações diferentes, use o gatilho Tarefa concluída filtrado pelo modelo, com Só quando uma pessoa fechar a tarefa ligado. Veja Gatilhos.