Passos da automação
Consulte as condições, ramificações, esperas e ações que você pode colocar no fluxo.
Os passos ficam na Biblioteca de passos do editor, separados por tipo. Ao clicar num passo, o painel lateral explica no topo o que ele faz. Esta página reúne as regras que mais mudam o resultado.
Condição e ramificação
| Passo | O que faz |
|---|---|
| Continuar só se | Filtro: se a regra bater, segue; se não, a automação para ali para esse cliente |
| Dividir por regras | Confere os casos de cima para baixo e segue pelo primeiro que bater. Nenhum bateu: segue por senão |
| Decisão por IA | A IA lê a conversa e escolhe uma das opções que você descreveu. Nenhuma serve: segue por senão |
| Repetir | Faz o fluxo voltar a um passo anterior um número de vezes e depois segue por Terminou |
| Divisão aleatória | Sorteia o caminho pelo peso de cada um. Serve para teste A/B de mensagens |
Esperas
| Passo | Segue quando |
|---|---|
| Esperar | Passa o tempo definido, em minutos, horas ou dias |
| Aguardar resposta | O cliente manda qualquer mensagem (respondeu) ou o tempo acaba (sem resposta) |
| Pergunta com opções | O cliente escolhe um botão ou item da lista. Digitar o número ou o título da opção conta como clique |
| Esperar horário comercial | Abre o horário de atendimento. Dia sem horário marcado conta como fechado |
| Esperar até dia e horário | Chega o próximo dia marcado no horário escolhido, por exemplo segunda às 9h |
| Esperar a tarefa | A tarefa criada num Criar tarefa anterior é concluída ou cancelada |
Enquanto o fluxo espera uma resposta do cliente, o agente de IA não responde naquela conversa.
Mandar e esperar a resposta num passo só
Nos passos Enviar mensagem e Enviar template, ligue Aguardar resposta. O fluxo envia, espera o tempo que você definir e segue por respondeu ou sem resposta. Sem nada ligado em sem resposta, o fluxo termina ali.
Guardar a resposta num campo
Em Aguardar resposta (e nos envios com Aguardar resposta ligado), a opção Guardar a resposta num campo grava o que o cliente escrever num campo de texto Do cliente ou Da oportunidade, no lugar do valor antigo. O CRM junta as mensagens até o cliente passar 15 segundos sem mandar nada. Áudio não é gravado.
É o jeito de gravar um dado na ficha do cliente pela automação: serve para coletar nome, e-mail ou o motivo do contato antes de passar para um atendente. O campo precisa existir antes; veja Campos do cliente.
Ações
| Grupo | Ações |
|---|---|
| Mensagem | Enviar mensagem, Enviar template, Avisar a equipe |
| Oportunidade | Mover para etapa, Adicionar tag, Remover tag, Marcar como perdida, Desqualificar oportunidade, Concluir com sucesso, Concluir sem sucesso, Preencher campo da oportunidade, Criar oportunidade |
| Atendimento | Atribuir responsável, Passar ao próximo da equipe, Finalizar atendimento, Ligar ou desligar IA, Criar tarefa, Cancelar tarefas pendentes, Concluir tarefa, Reagendar tarefa, Criar observação |
| Responder em público, Responder no privado, Segue a conta? (veja Automações no Instagram) | |
| Cliente e sistema | Enviar webhook, Encerrar fluxo |
Enviar mensagem manda até 5 mensagens seguidas (texto, foto, vídeo, áudio ou arquivo). No canal oficial da Meta, ela só chega se o cliente falou nas últimas 24 horas; fora disso, use Enviar template, que só sai pelo WhatsApp oficial (veja Passo que o canal não envia). Veja Janela de atendimento.
Atribuir responsável com rodízio da equipe
Em Atribuir responsável, escolha Pessoa ou Equipe. Com equipe, cada conversa vai para o próximo membro, em rodízio. Se o canal mantém o mesmo atendente e quem atendeu antes é da equipe, a conversa volta para essa pessoa. Equipe sem ninguém ativo: o passo é pulado. As equipes são criadas em Equipes.
Passar ao próximo da equipe é outra coisa: use com o gatilho Conversa não aceita para passar a conversa a quem ainda não recebeu. Se todos já receberam, ela volta para a fila sem responsável.
Criar oportunidade
Abre uma oportunidade nova para o cliente na etapa escolhida, com o responsável que você definir (ou herdado da oportunidade anterior). Ela herda a origem e os campos que existem no pipeline de destino; o valor começa vazio. Se o cliente já tem oportunidade aberta, o passo é pulado. Exemplo: ao concluir um serviço com sucesso, abrir a oportunidade de venda do próximo.
Tarefas
Criar tarefa agenda até 5 tarefas na oportunidade, cada uma com prazo e responsável. Sem oportunidade, nenhuma tarefa é criada: coloque um Mover para etapa antes. Concluir tarefa, Reagendar tarefa e Cancelar tarefas pendentes agem nas tarefas abertas da oportunidade. Como encadear tarefas está em Cadência de tarefas.
Marcar como perdida, Desqualificar oportunidade, Concluir com sucesso, Concluir sem sucesso e Encerrar fluxo terminam o fluxo: nada pode vir depois deles. Os dois primeiros só funcionam em pipeline de vendas; os dois de concluir, só em pipeline de serviço.