Campos do cliente
Crie campos próprios, como orçamento ou profissão, e preencha durante a conversa ou no perfil de cada cliente.
São as informações que importam para o seu negócio e não fazem parte do cadastro padrão. Você cria o campo uma vez e ele aparece na ficha de todos os clientes, vazio até alguém preencher.
Criar um campo
Abra a tela Campos do cliente por um destes caminhos:
- Na conversa: nos detalhes do cliente, seção Campos do cliente, clique em Criar campo ou, se já houver campos, na engrenagem (Gerenciar campos) que aparece ao passar o mouse.
- Na lista de Clientes: botão Campos, ao lado da exportação.
- No perfil do cliente: seção Campos do cliente, Gerenciar campos (ou Criar campos).
Depois:
- Clique em Novo campo (ou Criar o primeiro campo).
- Dê um Nome e escolha o Tipo (veja a tabela abaixo). Nos tipos de seleção, cadastre as Opções.
- Clique em Criar campo.
O campo Copilot como entender este campo (opcional) explica o campo para o Copilot, que usa esse texto para sugerir o preenchimento durante a conversa.
Sua conta pode ter até 50 campos. Na tela Campos do cliente, arraste os campos para mudar a ordem em que aparecem na ficha.
Tipos de campo
| Tipo | Para que serve |
|---|---|
| Texto | Texto livre, até 500 caracteres |
| Número | Quantidades, com até 4 casas decimais |
| Moeda | Valor em reais, como um orçamento |
| Data | Um dia, sem hora |
| Sim/Não | Uma resposta de sim ou não, que também pode ficar vazia |
| Seleção única | Uma opção entre várias da lista |
| Seleção múltipla | Várias opções da lista ao mesmo tempo |
| Link | Endereço de um site |
| Um endereço de e-mail | |
| Telefone | Número nacional ou internacional |
Os campos de seleção aceitam até 100 opções.
Preencher durante o atendimento
Na seção Campos do cliente da conversa, clique no valor do campo e digite ou escolha a resposta. Enter ou clicar fora salva; Esc desiste. Os mesmos valores aparecem no perfil do cliente e no card da oportunidade no Kanban.
Se você usa formulários conectados ao CRM, dá para enviar as respostas do formulário direto para campos do tipo Texto e Número. Uma automação também pode gravar a resposta do cliente num campo de texto: veja Guardar a resposta num campo.
Editar ou apagar um campo
Na tela Campos do cliente, use o lápis para editar e a lixeira para apagar. Dá para renomear o campo (muda em todos os clientes) e mudar as opções, mas o tipo fica fixo depois de criado. Remover uma opção já marcada em algum cliente tira a opção da ficha desses clientes (o CRM pede confirmação).
Apagar um campo tira dos clientes tudo o que foi preenchido nele, e não dá para desfazer.