Ações em massa

Quando várias oportunidades precisam do mesmo destino, marque todas e aplique a ação uma vez só, sem abrir card por card.

Selecionar oportunidades

1. Passe o mouse no cabeçalho de uma etapa e clique em ⋯.
2. Escolha Selecionar negócios para marcar card por card, ou Selecionar todos para já marcar a etapa inteira.
3. Clique nos cards que quer incluir. A barra de ações aparece no rodapé da tela com a contagem.

Enquanto a seleção está ligada, o clique marca o card em vez de abrir, e não dá para arrastar. A caixa ao lado do nome de cada etapa marca ou desmarca todos os cards dela de uma vez. Pode marcar cards de etapas diferentes na mesma seleção.

Limpar desmarca tudo e Concluir sai da seleção.

Mover para

Leva as oportunidades marcadas para uma etapa do pipeline aberto ou, em Outros pipelines, para uma etapa de outro funil. Antes de mover, o CRM pede confirmação.

Transferir

Passa as oportunidades marcadas para outro responsável. Busque a pessoa pelo nome e confirme. As conversas dessas oportunidades vão junto. Veja Transferir.

Marcar perdido

Encerra as oportunidades marcadas como perdidas, todas com o mesmo motivo. Escolha o Motivo (veja Motivos de Perda) e, se quiser, escreva uma Observação. As oportunidades saem do quadro.

O botão só aparece em pipelines de Vendas. Numa de Serviço, finalize uma por uma (veja Finalizar Oportunidades).

Limites

• No máximo 100 oportunidades por vez.
• Selecionar todos pega só os cards já carregados na etapa. O menu mostra quantos são, por exemplo "20 de 85". Role a etapa até o fim para carregar o resto antes de marcar.
• A seleção vale para o pipeline aberto. Trocar de pipeline desfaz a seleção.
• Quem tem o cargo Usuário só consegue marcar as oportunidades em que é o responsável.
• Se alguma oportunidade não puder ser alterada, as outras seguem normalmente. O aviso diz quantas ficaram de fora e por quê, e elas continuam marcadas.