Motivos de Perda
Cadastre os motivos que explicam por que um negócio foi perdido ou um atendimento não foi concluído, usados ao encerrar a oportunidade e no relatório de perdas.
Com os motivos cadastrados uma vez (ex.: "Preço alto", "Concorrente ganhou"), a equipe escolhe entre os mesmos em todo encerramento sem sucesso, e o relatório de perdas fica consistente e comparável.
Vendas ou Serviço
No cadastro você escolhe onde esse motivo aparece. A escolha é fixa depois e decide em qual encerramento ele fica disponível:
| Escolha | Aparece quando você encerra | Exemplo |
|---|---|---|
| Vendas | uma oportunidade de pipeline de Vendas, pela aba Perder | "Preço alto" |
| Serviço | uma oportunidade de pipeline de Serviço, pela aba Não teve sucesso | "Cliente sem disponibilidade" |
Um motivo de Vendas não aparece no encerramento de uma pipeline de Serviço, e o contrário também vale. Veja Vendas ou Serviço.
O sistema começa sem nenhum motivo cadastrado. Cadastre os principais de cada tipo logo no início, para a equipe não improvisar na hora de encerrar.
Cadastrar um motivo
- Em Perdas → Motivos, clique em Novo motivo.
- Em Onde esse motivo aparece, escolha Vendas (a oportunidade não vira venda) ou Serviço (o atendimento não é concluído).
- Escreva o Motivo e clique em Cadastrar motivo.
O texto não pode se repetir na empresa, nem entre tipos: o mesmo motivo não existe em Vendas e em Serviço ao mesmo tempo.
Também dá para cadastrar sem sair do encerramento: no diálogo de finalização, o botão + ao lado do seletor abre esse cadastro já com o tipo certo. Ali, o seletor lista só os motivos do tipo da pipeline. Veja Finalizar Oportunidades.
Editar ou excluir
Use o menu de ações (três pontos) da linha. Editar muda só o texto, não o tipo.
As perdas já registradas com um motivo excluído continuam aparecendo na Listagem, com o motivo original. O que muda é que o motivo deixa de ser oferecido em novos encerramentos.
Listagem de perdas vs. Motivos
Dentro de Perdas, a tela Motivos é este cadastro. A Listagem é o relatório das oportunidades perdidas em pipelines de Vendas: clique numa linha para ver o motivo, o negócio e a observação, filtre por período, responsável, motivo, origem e anúncio, e exporte em CSV.
Os encerramentos de pipelines de Serviço não entram na Listagem. Eles ficam registrados no histórico da própria oportunidade.