Configurar o Copilot
Escolha de qual agente o Copilot aprende e o que ele pode sugerir para quem atende, de respostas a mudanças no funil.
O Copilot acompanha a conversa junto com quem atende e sugere a próxima resposta e mudanças no CRM, como mover a oportunidade de etapa ou criar uma tarefa. Nada acontece sozinho: cada sugestão só vale depois que alguém da equipe aprova. Como usar no dia a dia está em Usar o Copilot.
A configuração vale para a empresa inteira e fica em Configurações → IA → Copilot. Também chega nela a engrenagem Configurar Copilot, na aba Copilot da conversa. A seção só aparece quando a empresa tem IA contratada. As mudanças são salvas na hora, sem botão de salvar.
Aprende com
O Copilot usa o treinamento de um agente de IA para conhecer a empresa, os produtos e o tom de voz.
| Opção | O que acontece |
|---|---|
| Agente do canal | Cada conversa usa o agente da própria conexão ou, se ela não tiver um, o agente padrão |
| Um agente específico | Todas as conversas usam o treinamento desse agente, de qualquer canal |
O agente escolhido vale mesmo que esteja desligado, porque ligar e desligar um agente só controla a resposta automática dele. Se o agente for excluído, o Copilot volta a usar o agente do canal. Quem responde ao cliente continua sendo a equipe.
O que ele sugere
Ligue cada tipo pela chave ao lado.
| Tipo | O que sugere |
|---|---|
| Mensagem sugerida | A próxima resposta, para enviar, editar ou descartar |
| Mover etapa | Levar a oportunidade para outra etapa da pipeline |
| Adicionar tag | Uma tag no cliente |
| Criar tarefa | Uma tarefa a partir de um modelo de tarefa |
| Preencher campo | Valores para campos personalizados do cliente e da oportunidade |
| Criar observação | Uma anotação no cliente com o que a conversa revelou |
| Agendar mensagem | Um lembrete ou retorno quando o cliente marca uma data |
Em empresa que nunca configurou, só Mensagem sugerida vem ligada.
Com todos os tipos desligados, o Copilot fica desligado para todos na empresa.
Critérios: quando cada sugestão vale
O Copilot só sugere uma etapa, uma tag ou um modelo de tarefa que tenha critério: uma frase dizendo quando aquilo se aplica. Sem critério, ele nunca sugere aquele item. Abaixo de cada tipo ligado, a tela mostra quantos itens já têm critério e leva até onde escrevê-los pelo link Escrever critérios.
| Tipo | Onde escrever | Campo |
|---|---|---|
| Mover etapa | Na Pipeline, menu da etapa, Configurações, seção Geral | Copilot quando mover para esta etapa |
| Adicionar tag | Em Tags | Copilot quando sugerir esta tag |
| Criar tarefa | Em Modelos de tarefa | Copilot quando sugerir esta tarefa |
| Preencher campo | Na configuração do campo personalizado | Copilot como entender este campo (opcional) |
Cada critério tem até 500 caracteres, e o selo ao lado dele mostra Sugere quando está preenchido ou Nunca sugere quando está vazio. A descrição do campo vai até 300 caracteres. Escreva como explicaria a um atendente novo: "O cliente confirmou dia e horário da avaliação". Nas listas de tags e de modelos, os itens com critério ganham o selo Copilot sugere. Campo personalizado dispensa critério; a descrição só ajuda o Copilot a acertar o valor.