Modelos de tarefa
Cadastre as tarefas que a equipe repete, como o primeiro contato por ligação, para agendar à mão, usar nas automações e receber sugestões do Copilot.
O modelo de tarefa é a tarefa recorrente da empresa, pronta para usar. Ao agendar uma tarefa, escolha o modelo em Usar modelo e o tipo, o título, o roteiro e o vencimento já vêm preenchidos. Nas automações, o modelo permite reconhecer a tarefa depois (por exemplo, "quando a ligação for concluída, mandar mensagem").
Criar um modelo
Os modelos ficam em Configurações → CRM → Modelos de tarefa. Também dá para chegar lá pelo botão Gerenciar modelos, ao lado de Usar modelo ao agendar uma tarefa e no passo Criar tarefa das automações.
Clique em Criar modelo, dê um Nome (ex.: Primeiro contato por ligação) e escolha o Tipo.
Em Vence, escolha em quanto tempo a tarefa vence depois de criada: Na hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias, 1 semana ou Outro, para digitar em horas.
Em Roteiro, escreva o que fazer. Os botões Primeiro nome, Nome e Saudação inserem variáveis que são trocadas pelos dados do cliente quando uma automação cria a tarefa.
Se quiser que o Copilot sugira o modelo, preencha Copilot quando sugerir esta tarefa. Sem critério, ele nunca sugere este modelo. Clique em Criar modelo.
Na lista, cada modelo mostra o tipo, o vencimento e, quando tem critério, o selo Copilot sugere.
Editar e arquivar
Clique no modelo ou no lápis para editar. Editar um modelo não muda as tarefas já criadas a partir dele.
Modelos que você não usa mais podem ser arquivados pelo ícone de arquivo na linha ou pelo botão Arquivar dentro do modelo. Eles somem da escolha de modelo e vão para Arquivados, no fim da lista, de onde voltam por Restaurar.