Usar o Copilot
Ligue o Copilot na conversa e aprove, edite ou descarte as respostas e ações que ele sugere durante o atendimento.
Com o Copilot ligado, a cada mensagem do cliente a IA relê a conversa e a oportunidade e sugere o próximo passo. Você decide o que entra. O que ele pode sugerir é definido em Configurar o Copilot.
Ligar na conversa
Clique em Copilot, na barra do campo de mensagem. No celular, a chave Copilot fica no menu Anexar. A chave vale só para você e começa desligada. Se o botão não aparece, a IA não está liberada para a empresa ou nenhum tipo de sugestão está ligado.
Com a Mensagem sugerida ligada na empresa, a resposta proposta aparece como Sugestão da IA junto ao campo de mensagem, para Editar, Descartar ou Enviar.
Aprovar as sugestões de ação
As ações ficam na aba Copilot do painel da oportunidade, à direita da conversa. Com a chave desligada, a aba aparece como Copilot (desligado) e o botão Ligar no topo dela liga o Copilot ali mesmo. Quando há sugestão nova, a conversa mostra o aviso Copilot sugeriu 2 ações; clique em Ver para abrir a aba. Em tela estreita, use o botão Copilot no topo da conversa.
As sugestões vêm agrupadas em No negócio, No cliente e Próximos passos. Em cada uma:
- Aprovar executa a mudança na hora.
- O lápis abre a sugestão para ajustar antes; confirme em Aprovar editada. Dá para editar tarefa, mensagem agendada, valor de campo e observação.
- O X descarta.
O que você decidiu vai para Feitas nesta conversa. Se o cliente manda outra mensagem antes de você decidir, as sugestões pendentes são trocadas por novas e a aba avisa Chegaram sugestões novas.
Quem aprova é o autor da mudança. No histórico da oportunidade, ela aparece no seu nome com o selo via Copilot, e a opção Só o que veio do Copilot filtra essas mudanças.
Você só recebe sugestões que o seu cargo pode executar nas telas do CRM. Quando uma sugestão mexe numa oportunidade que não é sua, o Aprovar fica travado com o aviso Você não tem autoridade sobre este negócio. Em oportunidade já encerrada, as sugestões de etapa e de campo da oportunidade deixam de aparecer.
Quando a aprovação não passa
O aviso aparece na própria sugestão, com a saída possível:
| Situação | Saída |
|---|---|
| A etapa exige campos obrigatórios ainda vazios | Preencher e mover abre os campos e move a oportunidade em seguida |
| Tarefa de ligação para cliente sem telefone | Trocar para WhatsApp |
| Mensagem agendada fora da janela de 24 horas | Agendar com template, usando um template Meta |
| A tag, o campo ou a etapa foram apagados depois da sugestão | Descartar |
| A empresa desligou aquele tipo de sugestão | Feche o aviso e a sugestão sai da lista |
Valor de campo em formato errado reabre a edição com o erro no campo.
Configurar o Copilot
Escolha de qual agente o Copilot aprende e o que ele pode sugerir para quem atende, de respostas a mudanças no funil.
O que é a Pipeline
A tela em Kanban onde suas oportunidades vivem enquanto estão em negociação — as etapas do funil, as várias pipelines e como um negócio entra e sai.