Equipes
Como criar equipes, gerenciar membros e escolher os canais que cada equipe atende.
Equipes servem principalmente para distribuir leads automaticamente: com a roleta de leads ligada num canal, os leads dele são repartidos entre os membros das equipes que atendem aquele canal.
Criar uma equipe
- Em Minha Empresa, abra a aba Equipes e clique em Nova equipe.
- Dê um nome, como
Vendas SP, e marque os Membros. - Em Canais, marque os canais de WhatsApp e Instagram que a equipe atende. Dá para deixar para depois.
- Clique em Criar equipe.
Aparecem como membros disponíveis os usuários da empresa (Dono, Administrador e Usuário). Consultores da organização não entram em equipes.
Gerenciar uma equipe
Clique na equipe para abrir. À esquerda ficam os Membros: Adicionar membro inclui alguém, e o ícone ao lado do nome remove. O menu ⋯ da equipe tem Renomear e Excluir.
Ao excluir uma equipe, todos os vínculos de membros e canais dela são removidos. A ação não pode ser desfeita.
Canais da equipe
À direita da equipe aberta ficam os Canais. Atribuir canal inclui um WhatsApp ou um Instagram, e o X ao lado do canal tira ele da equipe.
Embaixo de cada canal ficam as chaves Roleta de leads e Responsável fixo, que decidem como os leads daquele canal são repartidos entre os membros. Os detalhes estão em Distribuição de leads.
Uma automação também pode repartir conversas entre os membros de uma equipe, em rodízio. Veja Atribuir responsável com rodízio da equipe.
Um canal pode estar em várias equipes, e uma mesma equipe pode atender vários canais.