Convidar usuários
Como convidar membros para a empresa e a diferença entre os cargos Usuário e Administrador.
Os membros ficam em Minha Empresa. Depois de convidar, organize-os em equipes para distribuir o atendimento.
Convidar um membro
- Em Minha Empresa, clique em Convidar Membro.
- Preencha Nome, Email e a Função (Usuário ou Administrador).
- Clique em Enviar Convite.
O convidado recebe um email com um link de convite. O convite fica pendente até ser aceito e expira em 7 dias. Ao aceitar, a pessoa define a senha e passa a fazer parte da empresa. Quem já tem conta com aquele email não cria senha nova: é só aceitar. Se o CRM pedir, a pessoa confirma com a senha da conta que já tem, e o convite é aceito do mesmo jeito.
Na lista de Convites Pendentes você vê se o email foi entregue (inclusive se caiu em Spam ou foi rejeitado) e pode reenviar ou revogar o convite.
O número de membros depende do plano da empresa. Se o limite for atingido ao enviar um convite, o CRM oferece a opção de solicitar usuários extras.
Substituir um membro
Use quando alguém sai e outra pessoa assume o lugar dela. Na lista de membros, abra o menu da linha da pessoa e clique em Substituir. O convite já vem com o cargo dela.
Quando o novo membro aceita o convite, ele recebe as conversas, os negócios, as equipes e o cargo de quem saiu, e o membro antigo é removido da empresa. Até o aceite, o membro antigo continua trabalhando normalmente. Esse convite não ocupa vaga do plano e aparece em Convites Pendentes com a indicação "no lugar de" e o nome substituído.
Se o membro antigo já tiver saído da empresa quando o convite for aceito, o novo membro entra como num convite comum, sem herdar nada.
Cargos: Usuário × Administrador
| Cargo | Para quem | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Usuário | Operação do dia a dia (atendimento, vendas) | Trabalha apenas as próprias oportunidades e conversas. Não convida membros, não cria equipes e não configura conexões. |
| Administrador | Gestão da empresa | Faz tudo o que o Usuário faz, e mais: gerencia qualquer oportunidade da empresa, convida/remove membros, cria equipes e configura a distribuição de leads (roleta de leads e responsável fixo dos canais de cada equipe). |
Além desses dois cargos, existe o Dono da empresa (criado na abertura da conta, com controle total) e o Consultor, um usuário da organização com acesso à sua empresa, que aparece numa seção própria da lista de membros. Esses cargos não são oferecidos no convite comum.