Negócios
Registre os produtos que o cliente quer comprar para dar valor às oportunidades em aberto e enxergar quanto dinheiro está em jogo no funil.
O negócio pertence a uma oportunidade: são os produtos, com as quantidades, que aquele cliente demonstrou querer durante o atendimento. Já o produto é o catálogo, o que sua empresa vende. Sem negócio cadastrado, a oportunidade aparece no funil com R$ 0.
Por que registrar
Cadastrar o negócio alimenta três visões:
- No Kanban, o card mostra o valor do negócio e o topo de cada coluna soma o total da etapa. Veja O que é a Pipeline.
- No Dashboard, o card Negócios em Aberto soma o valor de tudo que ainda está sendo negociado: quanto há em jogo agora.
- Na tela de Negócios, você responde perguntas como "quantos clientes querem o produto X" ou "quanto dá para destravar fechando os negócios acima de R$ 5.000".
Cadastrar durante o atendimento
O negócio é cadastrado no painel de detalhes da oportunidade, aberto pelo chat ou pelo card no Kanban.
- Abra os detalhes da oportunidade.
- Na seção Negócio, clique no + (ou no lápis, para editar um que já existe).
- Escolha os produtos e a quantidade de cada um. O total é calculado sozinho. Se faltar um produto no catálogo, o + ao lado dos filtros cadastra na hora.
- Clique em Cadastrar Negócio.
O valor passa a aparecer no card do Kanban e a contar no pipeline. Para apagar, use a lixeira na mesma seção.
O valor do negócio é o valor potencial da venda, uma estimativa do que ela renderia. Ao fechar, os produtos vêm pré-selecionados na tela Vender.
A tela de Negócios
Em Vendas › Negócios ficam todos os negócios cadastrados numa só lista. Expanda a linha para ver os produtos, com quantidade, preço unitário e total.
Filtros
Filtre pelo produto X com status Em aberto, por exemplo, para ver quantos clientes querem aquele produto e quanto isso vale. Também dá para filtrar por período, responsável, categoria e faixa de valor.
Status
O status acompanha o destino da oportunidade ligada ao negócio:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Negócio cadastrado, ainda não entrou em negociação ativa |
| Em aberto | Negócio ativo, sendo negociado, e é o que conta no pipeline |
| Ganho | A oportunidade foi finalizada como venda |
| Perdido | A oportunidade foi finalizada como perda |
| Não qualificado | A oportunidade foi desqualificada |
Só os negócios Em aberto somam no card Negócios em Aberto do Dashboard. Ao finalizar a oportunidade, o status muda sozinho.