Fazer ligações
Ligue para o cliente pelo CRM, pela linha telefônica ou pelo WhatsApp, sem sair da conversa ou da oportunidade.
O botão Ligar (ícone de telefone) aparece em quatro lugares: no cabeçalho da conversa, no Atendimento; na ficha do cliente; na oportunidade aberta pelo Kanban; e nas tarefas do tipo ligação. A ligação feita ali já fica registrada naquele cliente e naquela oportunidade.
O botão só aparece quando o cliente tem telefone e você tem pelo menos um meio para ligar:
| Meio | O que precisa |
|---|---|
| Telefone (ramal) | Telefonia conectada e um ramal seu. Veja Conectar a telefonia. |
| A conversa do cliente estar num canal D-API conectado, e você poder responder a essa conversa. |
Quando os dois servem, o Ligar abre um menu para escolher. Quando só um serve, ele liga direto.
Pela telefonia
- Deixe o webphone da API4COM aberto e online no Chrome.
- Clique em Ligar e escolha Telefone (ramal), se o menu aparecer.
- Atenda o webphone quando ele tocar. Só então o CRM chama o número do cliente.
A conversa pelo telefone acontece no webphone. No CRM, a ligação aparece como Ligando… e se atualiza sozinha quando termina.
Pelo WhatsApp
A ligação sai do mesmo número de WhatsApp em que o cliente conversa com você, e o áudio passa pelo navegador.
- Clique em Ligar e escolha WhatsApp, se o menu aparecer.
- Permita o uso do microfone quando o navegador pedir. Sem essa permissão a ligação não começa.
- Acompanhe a ligação: Chamando…, Tocando… e, quando o cliente atende, Em ligação com o tempo correndo.
Se você estiver na conversa do cliente, a ligação ocupa o lugar das mensagens, com Silenciar e Desligar. Clique em Ver a conversa para voltar às mensagens sem desligar.
Em qualquer outra tela, a ligação vira uma pílula no topo, com o nome do cliente, o status e os mesmos controles. Arraste a pílula para onde ela não atrapalhe: o CRM lembra a posição. Clique em Abrir conversa para voltar à conversa do cliente.
Durante uma ligação pelo WhatsApp, o botão Ligar do mesmo cliente vira Voltar à ligação. Nos outros clientes ele fica bloqueado até você desligar.
Cada número de WhatsApp faz uma ligação por vez. Se outra pessoa da equipe já estiver ligando pelo mesmo número, o CRM avisa com quem ela está falando e pede para aguardar.
Ligações que o cliente faz para você
Quando um cliente liga para o número de WhatsApp de um canal D-API, a ligação não toca no CRM. Ela fica registrada no histórico, e, se ninguém atender, quem atende a conversa recebe a notificação Ligação perdida. Para falar com o cliente, ligue de volta pelo Ligar.
Ligações de números que ainda não são clientes não ficam registradas.