Ações e exportação
O menu de ações de cada linha, com Ver histórico e Ver conversa, e como exportar a lista filtrada em CSV.
Menu de ações (⋯)
| Ação | O que abre |
|---|---|
| Ver histórico | A linha do tempo de movimentação do lead — mudanças de etapa, troca de responsável e demais eventos. Se a oportunidade foi avisada à Meta, aparece a linha Avisado à Meta com o evento e a data (veja Conversões para a Meta). |
| Ver conversa | A conversa do cliente, mesclada com essa linha do tempo. É o atendimento em si. |
Não existe mais arquivar oportunidade. O que se arquiva hoje é a conversa que está na fila, e ela volta pela aba Arquivados do Atendimento. Veja Transferir, Soltar e Arquivar.
Exportar CSV
O Exportar, no topo da tela (na seta ao lado de Nova oportunidade, quando esse botão aparece), gera uma planilha CSV com as oportunidades da lista, respeitando os filtros aplicados. Para exportar um recorte, aplique os filtros antes; para exportar tudo, clique em Limpar nos filtros e depois exporte.
A planilha traz também os campos personalizados do cliente e da oportunidade, um por coluna. Se um campo do cliente e um da oportunidade têm o mesmo nome, o cabeçalho ganha " (cliente)" ou " (negócio)" para separar. Chegada que ainda não virou oportunidade sai com as colunas da oportunidade em branco.